2024年，职权市集举座上行，但在高分化、高波动行情下，投资难度显赫上涨。大浪淘沙，在较为极致的市齐集，如故有一些基金居品胜利终澄莹主动投资的解围。其中欧洲杯体育，上银鑫尚庄重答谢6个月抓有期羼杂A，即是此类居品的代表。该基金在2024年交出了令东谈主精明的成绩单，逾额收益排名同类第一(1/100)①，并初度荣获海通证券、天相投顾两家评级机构授予的三年期五星评级②。
该基金由领有18年证券行业从业资格的职权宿将卢扬处理，卢扬深耕价值投资，现任上银基金职权投研部总监、职权投资总监，具备深厚的商酌底蕴，以及全行业设置和选股技术。2023年上半岁首始，卢扬入部属手布局红利板块，对估值较低、股息率较高的行业，如银行、动力、电信等保抓了较高的投资设置，并荟萃多个评释期抓有，坚抓作念到左侧弥远布局。在卢扬的处理下，2024年上银鑫尚庄重答谢6个月抓有期羼杂有用捕捉到红利策略带来的逾额收益，A类份额2024年收益率达18.08%，远超同期事迹相比基准的10.83%。行为一只弥远以低波为中枢诉求的平衡羼杂型基金，举座抓仓作风较为散布和平衡，对各行业的抓仓占比有较严格的限度，从泉源上限度了组合波动。2024年该基金A类份额最大回撤仅为-5.85%，远低于同类平均的-11.34%③。
居品事迹的可抓续增长，既收获于基金司理出色的处理技术，也离不开投研团队的撑抓。行为一家银行系公募基金，上银基金专注于本身擅长且弥远正确的谈路，发展势头抓续向好。收尾2024年四季度末，公司总金钱处理畛域2619亿元，较岁首增长38%，公募畛域2414亿元，较岁首增长43%④。数据线路，上银基金股票投资技术获海通证券三年期5星评级⑤，同期蝉联天相投顾客动股混三年期AAAAA评级⑥，职权类基金近1年整个收益分类评分排名前12%(19/168)⑦。
瞻望未来，基金司理卢扬对2025年的市集走势抓乐不雅立场。具体到投资念念路，将聚焦三大投资干线：一是抓续存眷红利类职权金钱，其设置价值进步，胜率较高；二是受益于财政补贴、化债等先行战略的板块，如“两新”“两重”畛域、劳动耗尽等；三是受经济转型升级带动的成长板块，如AI落地应用，以及自主可控条目下的国产替代行业。
注：①逾额收益排名来自海通证券《基金逾额收益名次榜》，发布日历为2025.1.6，近1年时刻区间为2024.1.1-2024.12.31，同类分类为羼杂型-主动羼杂通达型-平衡羼杂型。
②评级数据来自海通证券《基金事迹名次榜》，发布日历为2025.1.2，同类分类为羼杂型-主动羼杂通达型-平衡羼杂型；天相投顾基金居月旦级效用，发布日历为2025.1.7，同类分类为偏股羼杂基金，数据均收尾2024.12.31。
③上银鑫尚庄重答谢6个月抓有期羼杂建造于2021年7月20日，其事迹相比基准为沪深300指数收益率×55%+中债概述全价指数收益率×45%，A类份额2021-2023年收益率/事迹相比基准折柳为-0.22%/-1.36%、-18.44%/-11.90%、-4.45%/-5.36%，建造以来至2024年12月31日收益率/事迹相比基准收益率为-8.18%/-8.85%。C类份额2021-2023年收益率/事迹相比基准折柳为-0.49%/-1.36%、-18.92%/-11.90%、-5.02%/-5.36%，建造以来至2024年12月31日收益率/事迹相比基准为-10.06%/-8.85%，现任基金司理任职情况：卢扬2021年7月20日于今。以上数据着手于按期评释。最大回撤数据着手于Wind，分类基于Wind，2024.1.1-2024.12.31。以上最大回撤仅为过往历史数据分析，并不代表本基金未来推崇。卢扬，2004年5月-2006年7月，任中信建投证券商酌所分析师；2008年5月-2010年7月，任中国海外金融有限公司分析师；2010年7月-2016年10月，任上投摩根基金处理有限公司行业巨匠、基金司理；2016年11月-2019年3月，任申万菱信基金处理有限公司职权投资部总司理、基金司理；2019年3月-2020年4月，任上海联创永泉金钱处理有限公司职权投资总监、投资司理；2020年5月，加入上银基金，2020年8月起担任基金司理。收尾2024年12月31日，除上银鑫尚庄重答谢6个月抓有期羼杂外，无其他在管平衡羼杂型基金。
④畛域数据着手于上银基金，收尾2024.12.31。
⑤数据着手于海通证券《基金系列评级一览》，三年期数据截止时刻为2024.10.25，数据发布时为2024.11.1。关于股票类基金处理公司评级的评价法式，海通证券领受四个法式，一是净值增长率，二是风险改革后收益，三是畛域身分，四是公司运作情况。排名数据着手于海通证券《基金公司职权及固定收益类金钱事迹名次榜》，发布日历为2025.1.2。
⑥数据着手于《天相基金处理东谈主评级效用(2024.10.31发布)》，收尾2024.9.30。基金处理东谈主主动股混评级主要从公司基本实力、(主动股混)投资处理技术、公司巩固性(含合规情况)三大方面进行概述评价，其中，投资处理技术评价推测打算权重为60%，凭据基金公司最终得分，分为5A至1A五个等第。
⑦数据着手于海通证券《基金公司职权及固定收益类金钱分类评分名次榜》，发布日历为2025.1.3，近1年时刻区间为2024.1.1-2024.12.31。
基金有风险，投资需严慎。本贵府中的信息或所抒发的成见仅供参考，并不组成任何投资淡薄。投资东谈主购买基金时应详备阅读本基金的基金条约、招募证据书和基金居品贵府纲目等法律文献，全面了解居品风险，在了解居品情况及销售适宜性成见的基础上，凭据本身的投资场所、投资期限以及风险承受技术等身分，感性判断并严慎作念出投资方案。基金处理东谈主容许以敦朴信用、奋勉遵法的原则处理和愚弄基金财产，但不保证基金本金不受失掉，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金居品存在收益波动风险。基金的过往事迹相等净值上下并不预示其未来事迹推崇，基金处理东谈主处理的其他基金的事迹并不组成对基金事迹推崇的保证。基金处理东谈主与鼓动之间施行业务袭击轨制，鼓动并不径直参与基金财产的投资运作。本材料居品存眷的赛谈、板块信息凭据按期评释线路的抓仓情况分析得出。本材料不雅点仅代表基金司理现时个东谈主不雅点欧洲杯体育，具偶然效性，不代表基金内容投资方案，具体投资策略以基金条约为准，基金处理东谈主可在基金条约商定范围内凭据内容情况对投资比例进行改革。